未來物聯網價值將加速增長 | 市場研究

物聯網 (IoT)是數字世界和物理世界的融合,已成為商業和經濟數字化轉型的基本趨勢之一。從我們佩戴的健身追蹤器到我們在家中使用的智能恒溫器,再到告訴我們包裹何時到達的車隊管理解決方案,以提高能源效率或監測氣候變化導致的自然災害,物聯網現在已經植根于消費者的生活以及企業和政府的運營。

2015 年,麥肯錫全球研究院發表了關于物聯網的研究報告,分析了通過物聯網可以部署的物理環境中的數百個用例來釋放的經濟潛力。

2021年,在一份新報告《物聯網:趕上加速發展的機遇》中,麥肯錫更新了分析,以評估已捕獲的價值有多少,物聯網的潛在價值在未來十年將如何發展,以及解釋這兩者的因素。市場在這期間有了長足的發展,但沒有在 2015 年預期的那么快。物聯網面臨著與變革管理、成本、人才和網絡安全相關的逆風,尤其是在企業中。

物聯網的定義

麥肯錫將物聯網定義為通過網絡連接到計算系統的傳感器和執行器。這些系統可以監控或管理連接對象和機器的運行狀況和操作。連接的傳感器還可以監測自然世界、人和動物。

出于研究的目的,麥肯錫排除了所有傳感器的主要目的是接收有意的人工輸入的系統(例如智能手機,其數據輸入主要來自觸摸屏,以及其他個人計算機)。

以下是麥肯錫最新的研究發現:

  • 物聯網可以釋放的潛在經濟價值巨大且不斷增長。麥肯錫估計,到 2030 年,它可以在全球創造 5.5 萬億至 12.6 萬億美元的價值,這其中包括物聯網產品和服務的消費者和客戶所獲得的價值。
  • 物聯網的經濟價值潛力集中在某些環境(部署物聯網的物理環境類型)。研究發現,工廠環境(包括制造業、醫院和其他領域的標準化生產環境)將在 2030 年占物聯網潛在經濟價值的最大份額,約為 26%。人類健康環境位居第二,占到 2030 年估計的物聯網經濟價值的 10% 到 14%。
  • B2B 應用是大部分物聯網價值可以創造的地方,到 2030 年估計物聯網價值潛力的 65% 左右。但由于家庭內物聯網解決方案的采用速度快于預期,B2C 應用的價值正在快速增長.
  • 2030年發達國家物聯網經濟價值潛力將占全球總量的55%,低于2020年的61%。中國正在成為全球物聯網力量,不僅是制造中心和技術供應商,也是物聯網終端市場創造價值。
  • 雖然物聯網的潛在經濟價值相當可觀,但事實證明,捕捉它具有挑戰性,尤其是在 B2B 環境中。許多企業一直在努力從試點過渡到成功地大規模獲取價值。麥肯錫估計,在2020 年獲得的總價值(1.6 萬億美元)雖然相當可觀,但仍處于 2015 年制定的情景范圍的下限。
  • 麥肯錫的本次研究始于 2020 年,當時 COVID-19病毒在當年第一季度導致全球大流行。COVID-19 危機對生命和生計都構成威脅,但它也是一種市場塑造力量。雖然本文所依據的報告并不僅僅關注大流行的影響,但隨著世界努力應對大流行并實現更快、更安全的回報。

物聯網的潛在經濟價值


物聯網站在我們以可能對社會和經濟產生深遠影響的方式將數字世界和物理世界結合在一起的能力的最前沿。例如,其好處可能是改善運營、實物資產管理以及健康和福祉。在這種背景下,物聯網可以成為數字化轉型的核心。

應用環境是麥肯錫本次研究分解物聯網潛在經濟價值的主要方式(圖 1)。工廠是 2030 年潛在經濟價值最大的應用環境,到 2030 年可能產生約 1.4 萬億至 3.3 萬億美元,或占總量的 26%。

未來物聯網價值將加速增長 | 市場研究

圖1 資料來源:麥肯錫

根據我們的研究,工廠環境中創造價值的最大潛力將是優化制造運營——使資產和人員的各種日常管理更加高效??傮w而言,到 2030 年,制造業中的運營管理應用可能占工廠環境中創造的總潛在物聯網經濟價值的 32% 至 39%,即約 0.5 萬億至 1.3 萬億美元。

在人類健康環境中,第二大物聯網價值涉及部署在人體中并影響人體的應用。麥肯錫估計,到 2030 年,物聯網對經濟的影響可能達到總量的 14% 左右,即 0.5 萬億美元到 1.8 萬億美元之間。

在過去五年中,物聯網解決方案在醫療保健領域的感知價值有所增加。從用于慢性病患者的連接血糖和心臟監測儀到監測身體活動的大眾市場解決方案,消費者的意識顯著提高。物聯網解決方案不僅被個人客戶使用,而且被一些保險公司和政府提供,作為改善健康和患者結果的一種方式。COVID-19 大流行可能加速了物聯網解決方案在醫療保健領域的使用,因為全世界都在努力遏制病毒和安全返回工作場所。

另一種分解潛在經濟價值的方法是通過用例集群。該視圖使我們能夠觀察本質上相似但出現在不同環境中的用例的影響(圖表2)。

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圖2 資料來源:麥肯錫

通過這種方法,麥肯錫的研究表明,到 2030 年,運營優化和人類生產力集群可能占物聯網經濟價值的 56% 左右;健康和基于狀態的維護估計分別約為 15% 和 12%。

相對而言,自動駕駛汽車(包括部分駕駛自動化或二級自動駕駛等)構成了增長最快的物聯網價值集群。在高端情景中,其預計 2020 年至 2030 年的復合年增長率為 37%(從 2020 年的 0.01 萬億美元增至 2030 年的 0.3 萬億美元)。雖然自動駕駛系統占據了頭條新聞,但隨著消費者要求更高的安全性和可靠性,整個車輛中傳感器使用的穩步增長將繼續下去。事實上,在未來十年的前五年,增加的安全功能預計將占物聯網附加值的大部分。

據估計,到 2030 年,車輛環境中的安全用例集群將為物聯網的潛在價值貢獻約 1300 億至 1400 億美元。在2020 年底,全球 20% 的車輛可能已經配備了安全系統(例如,避免前向碰撞、盲點輔助和自適應巡航控制),可能會減少事故數量和個人汽車保險單的價值。

B2B 與 B2C

麥肯錫2015 年的研究估計,B2B 解決方案將占物聯網總價值創造潛力的 70% 左右。五年后,B2B 解決方案仍然是物聯網解決方案的主要經濟價值。但是,由于家庭內物聯網解決方案(例如家庭自動化)的采用速度快于預期,B2C 應用的價值也在加速增長。

由于這些動態,預計到2030年,B2B應用將占物聯網總價值的62%至65%。從經濟角度看,這在低端情景中相當于約3.4萬億美元,在高端情景中相當于約8.1萬億美元。

地理分布

雖然預計到 2030 年,發達國家將占估計物聯網經濟價值的 55% 左右,但從地理角度來看,真正的增長將發生在中國,已成為物聯網的全球核心力量。到 2030 年,中國可能占全球物聯網經濟價值估計的 26% 左右,略高于其預測的全球經濟 20% 的份額,并且高于所有新興市場的物聯網經濟價值估計值——占總量的 19%(圖3)。

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圖3 資料來源:麥肯錫

麥肯錫估計,到2030年,中國來自工廠的物聯網經濟價值占比可能高于發達市場或新興市場。如今,據估計,中國在物聯網設備安裝基礎中占有相當大的份額,約為32%,是新興市場估計份額的三倍。

物聯網順風和逆風

雖然物聯網的潛在經濟價值巨大且不斷增長,但事實證明,捕捉這一價值具有挑戰性。麥肯錫的最新研究表明,2020 年捕獲的總價值(1.6 萬億美元)處于麥肯錫2015 年制定的情景范圍的下限。麥肯錫通過調整當前條件更新了對 2025 年及以后的估計,麥肯錫有開發了考慮各種不確定性范圍的情景??傮w而言,低端和高端情景均低于 2015 年最初的估計:2025 年潛在的物聯網經濟價值約為 2.8 萬億至 6.3 萬億美元,而 2015 年的估計約為 3.9 萬億至 11.1 萬億美元。

這些修訂反映了一個自 2015 年以來發生了重大變化的世界。物聯網的采用軌跡和實現的物聯網影響都發生了重大變化。此外,規模因素,如 GDP 增長和油價(對物聯網而言是外生的)也發生了變化。麥肯錫還討論了影響物聯網市場整體未來增長的主要因素。

順風

三個主要因素正在推動當今物聯網解決方案的采用和影響的實質性加速:

  • 感知價值主張。客戶看到了部署物聯網的真正價值,與麥肯錫在 2015 年的調查結果相比,這是向前邁出的重要一步。物聯網是全球公司和公共機構正在進行的數字化轉型和可持續發展驅動的核心推動力。2020 年物聯網解決方案產生的 1.6 萬億美元經濟價值體現了該技術大規模交付價值的能力。
  • 技術。在過去的五年中,技術取得了顯著進步。對于絕大多數物聯網用例,都存在可實現大規模部署的經濟實惠的技術。傳感器現在覆蓋了整個頻譜,從視覺到聽覺以及介于兩者之間的一切;計算速度足夠快;存儲無處不在;電池電量有所改善。硬件的進步與高級分析、人工智能和機器學習的顯著發展相匹配,這些技術可以從傳感器提供的數據中獲得更快、更精細的洞察力和自動化決策。
  • 網絡。網絡充當使物聯網栩栩如生并使一切成為可能的骨干。電信公司的第四代(4G)網絡以更高的性能覆蓋更多的人,5G網絡正在迅速部署。與其他網絡協議的改進相匹配,客戶擁有廣泛的連接選項,可以滿足他們的要求,無論是與容量、速度、延遲還是可靠性相關。

逆風

并不是所有消息都是有利于物聯網解決方案的大規模采用和影響。五個因素正在整體上抑制這兩個領域(同樣,在特定環境中存在一些變化):

  • 管理變更。企業和政府通常將物聯網視為技術項目,而不是運營模式轉型。因此,他們可能由 IT 領導,而無需考慮治理流程、人才和績效管理方面的必要變化。從物聯網中大規模獲取價值需要跨職能參與者的協作來改變人們的行為、系統和流程,并引入強有力的績效管理。
  • 互操作性。物聯網無處不在的操作系統仍然很遙遠。相反,物聯網領域包含許多專有的“圍墻花園”生態系統。許多公司和公共部門機構在沒有大量 IT 工作來克服眾多系統障礙的情況下努力擴大規模。
  • 安裝。詢問消費者、企業客戶或政府,許多人會認為安裝是大規模部署物聯網解決方案的最大成本問題之一?;ゲ僮餍蕴魬鹨馕吨鴰缀趺總€大規模部署都需要定制,即使不是完全定制的解決方案??此坪唵蔚娜蝿眨ɡ绔@得安全連接、改造舊設備以及鏈接到現有系統)的復雜性增加了難度、時間和成本,從而阻礙了大規模部署。
  • 網絡安全。消費者、企業客戶和政府越來越關注物聯網網絡安全,因為越來越多的連接端點為黑客提供了可利用的脆弱點。應對這一挑戰需要從頭開始構建安全性,貫穿堆棧的每一層。
  • 隱私。隨著全球各地消費者隱私法和歐盟通用數據保護條例的通過,隱私現在成為許多消費者的首要和中心。企業正在努力解決客戶愿意放棄的東西,以換取零售環境中的更低價格或特別優惠。

擴展物聯網需要什么?

物聯網市場如何兌現承諾?讓我們從物聯網企業客戶的角度來看看如何取得成功。成功大規模部署物聯網的公司采取了七個主要步驟:

  • 決定組織中誰擁有物聯網。目前,許多組織沒有明確的物聯網所有者,決策分散在職能、業務部門和層面。成功大規模部署物聯網的企業通過分配明確的所有者(可能來自各種職能和角色)來解決這種情況。
  • 從規模設計開始。物聯網必須以業務成果為基礎。很多時候,企業客戶被技術所吸引,只關注試點。這種影響可以從困擾許多企業客戶的“試點煉獄”中看出。
  • 不斷嘗試和摸索。盡管經濟價值集中在特定的物聯網環境和用例集群組合中,但沒有靈丹妙藥的用例。同時部署多個用例迫使組織轉變運營模式、工作流程和流程,以確保獲得價值。
  • 投資技術人才。物聯網技術人才緊缺。填補空缺的第一個關鍵步驟是招聘會說技術語言并能駕馭環境的專業人員。招聘數據工程師和科學家是必不可少的,但要使組織處于最前沿,他們還必須提高現有數據科學勞動力的技能。
  • 改變整個組織,而不僅僅是 IT 部門。物聯網部署常常被視為 IT 部門運行的技術項目,而不是業務轉型。單靠技術永遠不足以釋放物聯網的潛力并實現最大的價值獲取。相反,必須重新設計業務的核心運營模式和工作流程。
  • 推動互操作性。物聯網領域由分散的、專有的、特定于供應商的生態系統主導。雖然在生態系統中有效,但這種方法限制了擴展和集成的能力,限制了物聯網部署的影響并推高了成本。企業客戶可以將互操作性指定為購買標準,并推動供應商實現互操作性,從而實現不同用例、解決方案和提供商的無縫集成。
  • 主動塑造適合的環境。企業應該努力建立和控制他們的物聯網生態系統。例如,從一開始就優先考慮網絡安全并從硬件層開始對于開發端到端安全至關重要。與值得信賴的供應商合作可以降低違規的可能性,但采用不僅包含技術解決方案,還包含適合企業環境和要求的業務流程和程序的網絡安全風險管理框架會更加有效。

物聯網市場正在快速增長,但增長可能比預期的要慢,但這并不是因為對該技術可能產生的影響缺乏信心或信念。相反,麥肯錫的研究發現運營因素阻礙了市場。正如我們所看到的,在環境和用例集群級別存在細微差別。這不僅適用于增長,也適用于順風和逆風。如果物聯網要發揮其潛力,企業及其客戶必須解決這些不利因素。

本文來源:Mckinsey,作者:,,